Optymalizacja procesów dzięki integracji kluczowych systemów klienta z branży leasingowej
Projekt w pigułce
Finansowanie szerokiej gamy przedmiotów, od samochodów osobowych i ciężarowych po sprzęt biurowy oraz hale produkcyjne, było główną działalnością klienta. Wartość tych przedmiotów często sięgała milionów, a ich obsługą zajmował się wysoko wyspecjalizowany zespół. Finansowanie odbywało się na podstawie umów leasingowych lub pożyczek, podczas gdy ubezpieczenie było dotychczas zlecane zewnętrznym firmom.
W wyniku decyzji biznesowych klient postanowił powierzyć obsługę ubezpieczeń dedykowanej spółce wewnętrznej. Nasza firma, posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, została wybrana do dostarczenia systemu, który przede wszystkim integrowałby różne rozwiązania, automatyzował procesy, spełniałby wymagania sprzedażowe i raportowe, a także umożliwiałby przedstawienie oferty ubezpieczeniowej już na etapie wstępnych rozmów z klientem.
BRANŻA
Ubezpieczenia
PRODUKT
VSoft Insurance Platform
USŁUGI
- Analiza procesów leasingowych, ubezpieczeniowych, raportowych i innych w organizacji.
- Wdrożenie odpowiednich integracji i udrożnienie przepływu danych.
Nasz klient
Nasz klient to jedna z czołowych instytucji leasingowych w Polsce, działająca na rynku od ponad 25 lat. Oferuje finansowanie w formie leasingu oraz pożyczek, wspierając przedsiębiorstwa różnej wielkości – od małych i średnich firm po największe spółki w kraju. Zakres finansowania obejmuje pojazdy, sprzęt IT, maszyny, urządzenia oraz inwestycje. W odpowiedzi na potrzeby rynku i rozwój działalności leasingowej, firma poszerzyła ofertę o ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, dbając o lepsze zabezpieczenie przedmiotów i dostarczając kompleksowe wsparcie swoim klientom.
Wyzwania
Wysokie koszty obsługi ubezpieczeniowej oraz minimalny zysk ze sprzedaży polis.
Brak wewnętrznej agencji ubezpieczeniowej i nieoptymalny przepływ danych.
Jak pomogliśmy naszemu klientowi?
Kluczowe etapy projektu
01
Koncepcja funkcjonalności
Opracowanie szczegółowej kocepcji systemu, uwzględniającej potrzeby klienta, kluczowe funkcjonalności oraz możliwości rozwoju w przyszłości.
02
Scenariusze biznesowe
Przygotowanie kluczowych scenariuszy biznesowych, od sprzedaży przedmiotu po zawarcie umowy ubezpieczenia.
03
Integracja systemów
Integracja systemu ubezpieczeniowego z istniejącym systemem leasingowym obsługującym umowy finansowania.
04
Nowe funkcje
Wprowadzenie możliwości generowania ofert, rekalkulacji, wystawiania polis oraz innych operacji bezpośrednio z systemu leasingowego.
05
Rozszerzona integracja
Integracja z dodatkowymi systemami klienta, takimi jak archiwum dokumentów, eBOK oraz system raportowy.
Rozwiązanie
W ramach prac koncepcyjnych przygotowaliśmy diagramy przystępne zarówno dla zespołów merytorycznych, jak i technicznych, co ułatwiło wszystkim zrozumienie projektu. Stworzono szczegółowy plan podzielony na etapy.
Opracowaliśmy metody na API umożliwiające integrację z systemem leasingowym, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych do kalkulacji. Uzupełnienie danych w systemie leasingowym automatycznie generowało kalkulacje w systemie ubezpieczeniowym. Umożliwiliśmy także bezpośrednie zlecanie wystawiania polis z poziomu systemu leasingowego, minimalizując ręczne wprowadzanie danych przez pracowników agencji ubezpieczeniowej.
Kolejne etapy projektu obejmowały integrację systemu ubezpieczeniowego z innymi systemami klienta, co poprawiło jakość danych i zapewniło ich automatyczny przepływ, np. po wystawieniu polisy czy rozliczeniu.
Dzięki systemowi raportowemu dane były na bieżąco prezentowane na dashboardach, a propozycje ubezpieczeń – zarówno dla nowych polis, jak i wznowień – automatycznie trafiały na portal klienta.
Jakie rezultaty osiągnął klient?
Sprawdź, najważniejsze korzyści z wdrożenia
Automatyzacja procesów
Lepszy dostęp do danych
Zwiększenie efektywności sprzedaży
Kluczowe wnioski
Automatyzacja zmniejsza obciążenie pracowników i zwiększa efektywność.
Dodatkowe materiały
Blog
InsurTech: Kluczowe kryteria wyboru systemu i partnera technologicznego
Blog
Podbij rynek ubezpieczeń: Jak przekształcić multiagencję ubezpieczeniową w lidera branży?
Blog
Ewolucja tak, rewolucja nie
Case study
Ujednolicenie oraz optymalizacja procesu sprzedażowego w firmie leasingowej
Ujednolicenie i optymalizacja procesu sprzedażowego w firmie leasingowej wyeliminowały ręczne wprowadzanie danych i skróciły czas przygotowania ofert. Automatyzacja umożliwiła jednorazowe wprowadzanie informacji, porównywanie ofert TU i sprzedaż dodatkowych produktów jednym kliknięciem. System usprawnił kalkulacje składek, generowanie polis i raportowanie. Sprawdź, jak wdrożenie poprawiło obsługę i zwiększyło sprzedaż.
Napisz do nas
Zainteresowało Cię nasze doświadczenie w branży ubezpieczeniowej? Z chęcią opowiemy więcej o naszych technologiach! Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.