Ujednolicenie oraz optymalizacja procesu sprzedażowego w firmie leasingowej

Projekt w pigułce

Dynamiczny rozwój firmy klienta i ciągłe poszerzanie gamy produktów, w tym produktów ubezpieczeniowych, wydłużały proces wystawiania polis. Coraz więcej klientów wskazywało zainteresowanie ofertami konkurencyjnych TU. Biorąc przedmiot w leasing nie wybierali proponowanego ubezpieczenia. Jednocześnie rosnąca liczba produktów komplikowała obsługę posprzedażową, zwłaszcza rozliczanie polis.

Korzystanie z wielu systemów dodatkowo obciążało zespół, zmuszając pracowników do czasochłonnych operacji manualnych zamiast optymalizacji ofert i aktywnego pozyskiwania klientów. Liczba systemów do obsłużenia produktów ubezpieczeniowych, miała znaczący wpływ na rozwój firmy.

Rozpoczynając współpracę z klientem, wdrażaliśmy funkcjonalności etapowo, zakładając widoczne efekty już po pierwszej fazie. Analizowaliśmy codzienną pracę użytkowników, liczbę kalkulacji, ofert, obsługiwanych klientów oraz czas realizacji zapytań, aby zidentyfikować obszary do optymalizacji.

BRANŻA
Ubezpieczenia

PRODUKT
VSoft Insurance Platform

USŁUGI

Analiza oferowanych przez klienta produktów
oraz procesów sprzedażowych.

Nasz klient

Nasz klient to jedna z czołowych instytucji leasingowych w Polsce, działająca nieprzerwanie od ponad 25 lat. Specjalizuje się w finansowaniu w formie leasingu i pożyczek, wspierając rozwój przedsiębiorstw w całym kraju. W zakres finansowania wchodzą m.in. pojazdy, sprzęt IT, maszyny, urządzenia oraz projekty inwestycyjne. Z jego usług korzystają zarówno małe i średnie firmy, jak i największe spółki na polskim rynku. Wraz z rozwojem swojej oferty, firma rozszerzyła działalność o ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpowiadając na potrzeby swoich klientów.

Wyzwania

Czasochłonne ręczne przygotowanie ofert w różnych kalkulatorach i systemach TU.

Niska jakość danych z powodu manualnego wprowadzania tych samych informacji do różnych systemów.

Trudności w porównywaniu ofert ubezpieczeń z różnych TU przez ręczne zestawianie parametrów.

Konieczność aktualizacji ofert w wielu systemach po wprowadzeniu zmian przez klienta lub dodaniu nowych danych.

Generowanie ofert dla produktów dodatkowych wymagało tworzenia kolejnych kalkulacji w różnych systemach.

Stoisz przed podobnymi wyzwaniami?

Jak pomogliśmy naszemu klientowi?

Kluczowe elementy projektu

01
Projekt kalkulacji składki

Zaprojektowano proces umożliwiający kalkulację składek dla wielu produktów w ramach jednej operacji.

02
Wprowadzanie danych

Dane wprowadzane są tylko raz, a system automatycznie przesyła je do wszystkich współpracujących TU.

03
Edycja parametrów

Zmiany w parametrach kalkulacji, danych przedmiotu, podmiotów lub zakresu ubezpieczenia są wprowadzane w jednym miejscu i automatycznie aktualizują wszystkie oferty.

04
Sprzedaż jednym kliknięciem

Produkty dodatkowe można sprzedawać bez potrzeby ponownego wprowadzania danych, co znacząco skraca czas obsługi.

05
Automatyczne zestawienia

System automatycznie generuje zestawienia ofert na podstawie zgromadzonych danych, eliminując konieczność ręcznego porównywania parametrów.

06
Wystawianie wielu polis

Umożliwiono jednoczesne wystawienie kilku polis za pomocą jednego kliknięcia, co upraszcza proces sprzedaży.

07
Automatyczne raporty TU

System tworzy raporty dostosowane do wymagań poszczególnych TU w sposób całkowicie automatyczny.

08
Centralne rozliczenia

Rozliczanie wszystkich polis odbywa się w jednym miejscu, z weryfikacją poprawności wyliczeń składek i prowizji.

Rozwiązanie

W wyniku analizy potrzeb i przeprowadzonych spotkań opracowaliśmy system, który automatyzuje proces kalkulacji składek, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz wystawiania polis. Dzięki jednorazowemu wprowadzaniu danych, które są automatycznie przesyłane do wszystkich współpracujących towarzystw ubezpieczeniowych, możliwe jest generowanie ofert, wystawianie wielu polis jednym kliknięciem, a także automatyczne tworzenie raportów i rozliczeń, co znacząco usprawnia procesy i oszczędza czas.

Jakie rezultaty osiągnął klient?

Sprawdź, najważniejsze korzyści z wdrożenia

Poprawa jakości danych

Automatyzacja procesu kalkulacji wyeliminowała błędy w danych, gwarantując ich poprawność i odpowiednią jakość.

Uproszczenie kalkulacji

Skrócono czas przygotowania zestawienia 10 produktów do minuty, umożliwiając sprzedaż dodatkowych produktów jednym kliknięciem.

Ujednolicenie rozliczeń

Wprowadzono uniwersalny proces rozliczenia składek, eliminując błędy i automatyzując generowanie raportów.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja pozwoliła pracownikom skoncentrować się na negocjacjach i obsłudze klienta, poprawiając jakość usług i zwiększając liczbę odnowionych polis.

Kluczowe wnioski

Istotna jest dogłębna analiza i przeprowadzenie warsztatów z użytkownikami.

Należy patrzeć całościowo, uwzględniając nie tylko system, ale cały kontekst organizacyjny.

Obserwacja i dociekliwość służą przełamywaniu utartych schematów i oporu przed zmianą.

Automatyzacja powtarzalnych czynności znacząco zwiększa efektywność.

Dodatkowe materiały

Blog

InsurTech: Kluczowe kryteria wyboru systemu i partnera technologicznego

Wdrożenie rozwiązań InsurTech może znacząco usprawnić operacje w branży ubezpieczeniowej, wpływając na efektywność i zadowolenie klientów. Wybór odpowiedniego systemu i partnera technologicznego odgrywa kluczową rolę w sukcesie implementacji. W artykule omówiono najważniejsze kryteria, które powinny kierować procesem decyzyjnym przy wyborze technologii wspierającej działalność ubezpieczeniową.

Blog

Podbij rynek ubezpieczeń: Jak przekształcić multiagencję ubezpieczeniową w lidera branży?

Aby multiagencja ubezpieczeniowa mogła odnieść sukces na konkurencyjnym rynku, kluczowe jest wdrożenie intuicyjnych rozwiązań cyfrowych. Użytkownicy oczekują łatwego dostępu do informacji, szybkiego działania i atrakcyjnego interfejsu. Artykuł analizuje, jak budować efektywne systemy, które nie tylko usprawniają obsługę klienta, ale także umożliwiają pełną integrację z innymi narzędziami.

Blog

Ewolucja tak, rewolucja nie

O bezpiecznym i efektywnym wprowadzaniu salonów dealerskich w cyfrową rzeczywistość oraz korzyściach, które przynosi digitalizacja – opowiadają Paweł Wroniewicz i Grzegorz Skulimowski. W trakcie rozmowy eksperci podkreślają, co jest kluczowe podczas wdrażania nowych technologii. Zwracają uwagę, że istotne jest przyjęcie stopniowego podejścia, które minimalizuje ryzyko związane ze zmianą systemu.

Case study

Optymalizacja procesów dzięki integracji kluczowych systemów klienta z branży leasingowej

Integracja kluczowych systemów klienta z branży leasingowej umożliwiła automatyzację procesów, eliminując ręczne wprowadzanie danych i skracając czas obsługi klientów. Dzięki temu klient zyskał pełną kontrolę nad ofertami oraz zwiększył efektywność sprzedaży polis. Integracja systemów poprawiła przepływ danych, zmniejszyła ryzyko błędów i obniżyła koszty operacyjne. Przeczytaj, jak wdrożenie wpłynęło na optymalizację procesów i osiągnięte rezultaty.

Napisz do nas

Zainteresowało Cię nasze doświadczenie w branży ubezpieczeniowej? Z chęcią opowiemy więcej o naszych technologiach! Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię

Nazwisko

E-mail

Nr telefonu

Nazwa firmy

Wiadomość

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VSoft SA poprzez e-mail informacji handlowej dotyczącej produktów i usług VSoft SA. Wiem, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w każdej chwili, pisząc na adres: pr@vsoft.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft SA. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.